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東方基金｜基建帶動需求釋放提前 工程機(jī)械一季度銷量有望復(fù)蘇
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中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1月納入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)15607萬臺，同比下降20%，降幅比去年四季度收窄。其中，國內(nèi)市場銷量8282臺，同比下降48%，出口7325臺，同比增長105%。出口對我國挖掘機(jī)銷量的貢獻(xiàn)在快速提升。
東方基金權(quán)益研究部認(rèn)為，穩(wěn)增長背景下的工程機(jī)械板塊機(jī)會值得關(guān)注。從2021年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)“穩(wěn)增長”，到1月金融數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)開門紅，新增人民幣貸款同比增長11%，社融規(guī)模存量同比增長10.5%，均超市場預(yù)期，穩(wěn)增長邏輯正在逐步兌現(xiàn)。在此背景下，基建將是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長不可或缺的動力。工程機(jī)械行業(yè)在基建的帶動下，需求釋放節(jié)奏有望提前，展望整個一季度工程機(jī)械行業(yè)銷量也有望迎來復(fù)蘇。同時我們也要關(guān)注工程機(jī)械電動化帶來的機(jī)遇，電動化有望降低工程機(jī)械全生命周期成本，將運(yùn)營階段價值量轉(zhuǎn)移至制造端，提升設(shè)備軟件等技術(shù)水平，有利于行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)大及盈利能力提升。